股市巨震 公募基金业绩上演“过山车”
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股市巨震 公募基金业绩上演“过山车”

2020-04-01 08:11:34   来源:http://www.puksfy.cn   【

  股市巨震 公募基金业绩上演“过山车”

  “吃药玩科技”基金业绩特出,原油QDII惨遭腰斩

  中国基金报记者 方丽

  2020年第一季度,市场通过了太众次的“见证历史”。受新冠肺热疫情影响,包括A股在内的全球各类资产大幅震动,美股短期内四次熔断,全球央走“大放水”救市。

  在这惊心动魄的3个月,公募基金外现上演了过山车走情,主动权好基金集体获得正利润,平均回报0.16%,九成以上主动权好基金跑赢上证综指;一批重仓医药股、科技股的基金业绩外现特出。

  折半主动权好基金获正利润

  今年一季度市场饱经弯折,1月份一度一连往年涨势外现红火。春节前,疫情爆发,节后开市第镇日大跌7%,随后快捷逆弹,升至3000点上方;无奈3月海外疫情蔓延,市场不息下跌。

  在悠扬的市场中,主动权好基金外现不错。Wind数据表现,截至3月27日,剔除2020年新成立的基金、分级基金,仅计算母基金,包括清淡股票型、变通配置型、偏债同化型、均衡同化型、偏股同化型基金在内的主动权好基金平均利润率为0.16%,有51.07%的基金实现了正利润。有超九成的基金利润率跑赢上证综指,而跑赢创业板的基金仅有12.73%。

  数据表现,有约100只主动权好基金利润率超过了10%,更有20只基金利润率超过20%,其中无数为医药或者科技主题基金。华夏笑享健康基金外现最好,今年以来利润达到27.48%。据该基金2019年四季报表现,当期主要组织了笑普医疗、山东药玻、海普瑞等股票。

  此外,往岁暮的爆款基金利润也不错。广发科技前卫同化1月22日成立以来利润率4.3%,不过较高点有较大回撤。1月7日成立的万家科技创新是今年第一只单日售罄的新基金,成立以来利润率为2.25%,同样较高点有较大回撤。东方红启东三年持有也有2.1%的利润,华夏翔阳两年定开、华泰柏瑞质量成长均为正利润。不过,也有一些受到市场追捧的新基金展现折本。

  24只指数基金利润率超10%

  一季度市场强烈震动,走业分化主要,这也导致了有关指数基金业绩的清晰不同。数据表现,截至3月27日,指数基金年内平均利润为0.37%,24只的利润率超过10%,4只超过20%;也有一批基金折本幅度超5%。

  遵命中信证券优等走业指数分类,医药走业外现最好,涨幅达到8.76%,紧随其后是计算机、农林牧渔、通信、建材、国防军工,涨幅别离达到7.84%、6.77%、5.71%、0.23%、0.12%。

  指数基金中,成功案例国联安中证全指半导体ETF、国泰CES半导体ETF业绩领先,别离为27.16%和25.68%,这两只基金的联接基金利润率超过23%。

  今年以来外现相对最差的石油石化、煤炭、非银走金融、家电等走业跌幅超过10%;跟踪房地产、煤炭等走业的指数基金外现落后。

  债基平均利润率1.7%

  债市在一月下旬展现震动,疫情蔓延导致资金避危险感升温,利润率下走,债券基金一季度获得较好利润。Wind数据表现,包括指数型、优等债基、二级债基、纯债基金在内的债券基金,截至3月27日的平均利润率达到1.7%。

  其中,约20只基金利润率超过5%,外现较好的有天弘增利、兴业机遇、易方达双债加强、鹏华丰尚等产品。往年外现神勇的可转债基金,今年外现平平,集体利润率仅有0.6%,幼批基金抓住了可转债市场机遇利润颇丰,如华宝可转债、农银汇理可转债、鹏华可转债等。

  从债券指数产品来望,一季度平均利润率达到2.12%,是债基中外现最好的一个类别;富国中证10年期国债ETF、南方7-10年国开债、银华10年期金融债、易方达7-10年国开走利润最好。

  不过,避险资金大量涌入,债券基金经理纷纷感慨无从入手,新增申购资金找不到正当的债券配置,不少业绩较好的债券基金只能停歇大额申购。

  海外震动让各类QDII折本

  3月以来,疫情在海外众国扩散,海外市场各类资产均大幅调整。受此影响,一季度各类型相符格境内机构投资者(QDII)产品均展现折本。

  截至3月27日,美股纳斯达克指数、标普500今年以来跌幅为16.39%、21.34%;英国富时100、法国CAC40,德国DAX跌幅都超过26%;亚太股市,日经225、韩国综相符、富时新加坡ST1同期下跌幅度为18.04%、21.84%、27.3%。QDII基金集体跌幅清晰,截至3月26日,纳入统计的权好类QDII基金(包括同化型和股票型)平均利润率为-12.21%。

  不过,在一片惨淡中有8只QDII权好基金获得正利润。外现最好的上投摩根中国生物医药,取得了22.14%的回报。该基金2019年四季报表现,主要组织了A股及港股的医药走业,前五大重仓股为药明生物、迈瑞医疗、药明康德、健友股份、凯莱英。

  紧随其后的是富国蓝筹精选,这只往年8月2日成立的QDII基金今年以来利润为14.16%,该基金在往年四季末重点组织了港股和A股,前五大重仓股为阿里巴巴、新东方、中海物业、药明生物、美团点评。

  债券QDII同样受到海外债券市场影响遭受重创。截至3月26日,纳入统计的债券类QDII基金今年以来利润为-7.18%;工银瑞信全球美元债、易方达中短期美元债、中银美元债等外现较好。

  组织原油、黄金、房地产的QDII基金受伤最为惨重,Wind数据表现,一季度此类QDII平均折本24.04%;组织原油ETF、原油股票的原油类QDII基金平均折本幅度达到48%,不少产品折本幅度超过了50%。

  黄金类QDII产品外现较好,3月份金价展现过“深V”逆弹,带动组织黄金的QDII产品净值回升,诺坦然球黄金、嘉实黄金、汇增富黄金及贵金属今年以来利润别离达到8.74%、8.12%、8.11%。

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